英伟达供应链又一赢家:电阻龙头威世订单超预期 两大类产品最吃香时间: 2024-12-18 22:58:43 | 作者: 产品品牌 英伟达Blackwell AI服务器持续火热,带动一众供应链企业受益。一手消息显示,又有两类电子元件产品或将成为赢家。 今日,知名分析师郭明錤公布其最近的供应链调查结论,称美国电阻龙头威世(Vishay)应用于英伟达Blackwell AI服务器的电子元件订单超乎预期。具体包括:MOSFET、聚合物钽电容(vPolyTan)、分流电阻(Current Shunt Resistor)、瞬态电压抑制器等。 在上述电子元件中,郭明錤表示,最需要我们来关注的是MOSFET与聚合物钽电容。受益于纳入英伟达GB200 NVL72/36、DGX/HGX、GB200 NVLink Switch等产品供应链,前者的2025年产能已经满载,预计将贡献营收约20–30%,毛利率高于平均水准。 同样地,由于GB200大量采用Vishay的聚合物钽电容,目前其在2025年已面临供不应求,预计将贡献营收约高于个位数,此产品毛利率将会明显高于平均水准。 郭明錤表示,受益英伟达AI服务器的强劲需求,Vishay的业务重组发展的策略可望在2025年浮现成效,并预期在未来数年持续快速增长。 MOSFET和聚合物钽电容是什么?实际上,这两种电子元件不存在本质联系。前者是一种电压控制型半导体功率器件,经过控制输入电压来改变输出电流,目前大范围的应用在电力电子电路中。后者是钽电容的一种特殊形式,由多层聚合物质原材料制成,是一种被大范围的使用在高速数据传输的电容器。 单从属性来看,MOSFET属于主动元件(功率器件),钽电容则属于被动元件,似乎不存在可比性。但从两者特性来看,MOSFET由于其开关速度快、高频特性好、耐热性好而常驻于各种电子设备中。而钽电容相比于MLCC(多层片式陶瓷电容器)也具有更高电容值和更高耐压耐温等特性。事实上,AI服务器由于对高频、高功率的追求,素来对其内部器件的高频特性、耐热性等特质具有更高的适配程度。 值得一提的是,AI对电子元件行业有明显的带动作用。功率器件方面,MOSFET过去在新能源汽车领域渗透率快速提高,未来AI服务器也将成为其新应用领域。TrendForce集邦咨询11月20日研报指出,目前,功率器件厂商们关于AI服务器电源的争夺战已经打响,除纳微外,英飞凌、安森美、EPC、德州仪器、镓未来、能华微、氮矽科技等玩家已入局。 被动元件方面,中国银河证券11月12日研报表示,受益于下游终端市场企稳回暖,家电、手机、新能源车等市场需求推动,整体被动元器件板块延续了二季度的景气,整体需求平稳。考虑到未来包括新能源汽车、AI服务器、AI手机等对被动元件需求端的持续增长,被动元器件行业景气度有望延续至明年。 据《科创板日报》不完全统计,多家A股公司在MOSFET和钽电容上有布局,其中MOSFET方面有: 前不久,来自青海的彩民成功凭借20元自选票拿下2注双色球一等奖特别奖,擒下1938万元大奖!据了解,中奖者王先生(化姓)是双色球忠实粉丝,几乎期期不落,这次突来灵感,蓝球全部选“13”,还真就中了。对于奖金,他打算大部分存入银行以备不时之需,小部分改善生活。 据浙江新闻消息,12月18日下午,浙江省十四届人大常委会第十四次会议经审议表决,决定接受王浩辞去浙江省人民政府省长职务。王浩(资料图 来源:国新网)今年10月28日消息,中央决定:王浩同志任浙江省委书记,易炼红同志不再担任浙江省委书记、常委、委员职务。 教师赌博被警方处罚,10年后又被教育局记过?教育局:作风整顿要求倒查10年 12月16日,甘肃庆阳市镇原县教师李某某向记者反映,2012年5月他与朋友打麻将,玩法是“平和”5元、“炸弹”10元,被公安机关罚款500元。2014年6月,他再次与朋友打麻将被公安机关罚款300元。2023年11月,李某某又被镇原县教育局记过处分,他对该处分有异议。 结婚18年才发现!“感觉天都塌下来了”湖北妻子:我们没发生过关系,他心里没数吗? 结婚18年猛地发现孩子不是自己亲生的,你会怎么办?2006年2月春节期间,在东莞务工的古先生回到老家湖北通城县,经熟人介绍和黎女士相亲,因为第一印象不错,双方感情发展迅速,不到一个月黎女士突然告诉古先生自己怀孕了,这让古先生非常惊喜。 近日,车厘子价格断崖式下降,最低每斤40元。业内人士:今年智利的天气状况良好,产量达到了空前水平,国产樱桃上市后还能降。 “立命”,年轻人的最严重的问题我们今天所处的时代,是一个没有精英的时代,是一个平民时代、大众时代、拼图时代。众人行,互为师。我们每人拿出自己的一块经验、体验、经历、事实等,汇聚在一起,形成我们对世界的认知。每个人都是世界的原点,无论哪里都可以是世界中心。 老话说,树老先老根,人老先老腿。本来,谁都觉得这句话应该出现长辈群的视频吧,上周末爬过一次渔洋山之后,小编的想法变了。 ▶前言你听说过李春平吗?一个曾经名不见经传的中国男人,却因邂逅一位年逾60岁的美国老妇一夜暴富。为了继承巨额财富,他甘愿赴美“伺候”这位老妇13年,最终获得268亿人民币的巨额遗产。回国后,他过上了奢华无比的生活,摘掉软饭男的标签,转身成为知名慈善家。 上一篇:2024年01月06日B |